一、行業(yè)重點(diǎn)政策
○ 2024年5月1日，廣東省深圳市人民政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案的通知》。其中天然氣、燃?xì)夥矫嫣岢觯?.推動(dòng)燃?xì)饨K端智能化換新。支持工業(yè)園區(qū)分批更新替換智能燃?xì)獗磉h(yuǎn)傳終端、電磁閥，升級(jí)流量過載自動(dòng)切斷等燃?xì)庵腔酃芾砉δ堋?.推動(dòng)天然氣管線遷改及海上油氣田升級(jí)。建成白石嶺片區(qū)大鵬LNG管線遷改工程，實(shí)施西麗訓(xùn)考場(chǎng)周邊大鵬LNG管道遷改。優(yōu)化雪鐵龍調(diào)壓站供氣能力。加快老舊城市燃?xì)夤艿栏鼡Q。實(shí)施中海油南海東部油田生產(chǎn)資本化，支持在生產(chǎn)油氣田新增開發(fā)井、措施井改造以及平臺(tái)設(shè)備、油輪升級(jí)改造等。
○ 2024年5月8日，山東省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委等6部門印發(fā)《山東省推動(dòng)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新工作方案》。其中燃?xì)夥矫婷鞔_提出:1.山東省將深入開展城市燃?xì)夤艿涝O(shè)施“帶病運(yùn)行”專項(xiàng)治理，扎實(shí)推進(jìn)用戶端、餐飲等經(jīng)營單位燃?xì)庠O(shè)備加裝升級(jí)或以舊換新，推動(dòng)液化氣廠站標(biāo)準(zhǔn)化更新建設(shè)，實(shí)施燃?xì)馄髽I(yè)智能化提升建設(shè)，2024年，燃?xì)夤艿览匣赂脑?00公里以上，到2027年更新改造2100公里以上。2.山東省將在設(shè)區(qū)的市全面實(shí)施城市生命線工程建設(shè)，推動(dòng)地下管網(wǎng)、橋梁隧道、窨井蓋等重點(diǎn)部位完善配套物聯(lián)智能感知設(shè)備加裝和更新，重點(diǎn)支持在主城區(qū)人員密集場(chǎng)所等四級(jí)地區(qū)和20年以上燃?xì)夤艿篱y井加裝物聯(lián)感知設(shè)備，在廠站加裝視頻、壓力流量監(jiān)測(cè)設(shè)備。
○ 2024年5月8日，惠州市人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)惠州市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案的通知。其中燃?xì)夥矫嫣岬剑和苿?dòng)市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新。加快推進(jìn)第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）、光纖網(wǎng)絡(luò)等信息通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和更新升級(jí)，推動(dòng)道路交通、照明系統(tǒng)、廣播電視等數(shù)智化改造。推動(dòng)城市供水、城鎮(zhèn)污水處理、城市燃?xì)獾仍O(shè)施設(shè)備更新，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)?、排水等管道老化更新改造，運(yùn)行年限滿20年的燃?xì)夤艿缿?yīng)改盡改。有序推動(dòng)地下管網(wǎng)、地下管廊、橋梁隧道等城市生命線工程配套物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備建設(shè)。全面實(shí)施城市生命線安全工程，加快重點(diǎn)公共區(qū)域和道路視頻監(jiān)控等安防設(shè)備改造。因地制宜推進(jìn)垃圾處理設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)。
○ 2024年5月13日，福建省福州市人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)福州市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)實(shí)施方案的通知。其中燃?xì)夥矫嬷赋觯旱?027年，完成公共建筑節(jié)能改造80萬平方米。持續(xù)實(shí)施燃?xì)獾壤匣艿?、老舊燃?xì)鈴S站更新改造。到2027年，更新改造老舊小區(qū)燃?xì)夤艿?00公里、老舊燃?xì)鈴S站5個(gè)。加快推進(jìn)城市供水設(shè)施和城鎮(zhèn)生活污水、垃圾處理設(shè)施設(shè)備更新改造。
○ 2024年5月29日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知。其中天然氣方面明確提出：1.優(yōu)化油氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)。合理調(diào)控石油消費(fèi)，推廣先進(jìn)生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料。加快頁巖油（氣）、煤層氣、致密油（氣）等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)先保障居民生活和北方地區(qū)清潔取暖。除石化企業(yè)現(xiàn)有自備機(jī)組外，不得采用高硫石油焦作為燃料。2.落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新有關(guān)政策，結(jié)合城市更新行動(dòng)、老舊小區(qū)改造等工作，推進(jìn)熱泵機(jī)組、散熱器、冷水機(jī)組、外窗（幕墻）、外墻（屋頂）保溫、照明設(shè)備、電梯、老舊供熱管網(wǎng)等更新升級(jí)，加快建筑節(jié)能改造。加快供熱計(jì)量改造和按熱量收費(fèi)，各地區(qū)要結(jié)合實(shí)際明確量化目標(biāo)和改造時(shí)限。實(shí)施節(jié)能門窗推廣行動(dòng)。到2025年底，完成既有建筑節(jié)能改造面積較2023年增長(zhǎng)2億平方米以上，城市供熱管網(wǎng)熱損失較2020年降低2個(gè)百分點(diǎn)左右，改造后的居住建筑、公共建筑節(jié)能率分別提高30%、20%。
○ 2024年5月31日，安徽省淮南市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布最新通知，事關(guān)天然氣價(jià)格。通知明確提出：1.淮南市2024年5月非居民天然氣銷售價(jià)格按4.18元/立方米執(zhí)行。2.為減輕非居民用氣大戶成本壓力，繼續(xù)對(duì)用氣大戶實(shí)行優(yōu)惠政策，即：年用氣量50～100萬立方米的優(yōu)惠0.05元/立方米，年用氣量100～500萬立方米的優(yōu)惠0.1元/立方米，年用氣量500萬立方米以上的優(yōu)惠0.15元/立方米。
○ 2024年6月3日，海南省人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《海南省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)實(shí)施方案（2024—2025年）》的通知。其中天然氣方面明確指出：1.繼續(xù)推進(jìn)分布式天然氣綜合能源、儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)跨市縣合理布局生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。各市縣適時(shí)優(yōu)化高污染燃料禁燃區(qū)劃定。2.鼓勵(lì)工業(yè)爐窯使用電、天然氣等清潔能源。3.控制燃油車保有量，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)的燃?xì)庳涇?，加大新能源車推廣應(yīng)用。4.嚴(yán)格執(zhí)行船舶強(qiáng)制報(bào)廢制度，加快淘汰高污染、高耗能的客船和老舊運(yùn)輸船舶，推動(dòng)發(fā)展新能源和清潔能源船舶，加快天然氣清潔能源替代。
○ 2024年6月19日，國家發(fā)改委發(fā)布《天然氣利用管理辦法》。其中明確提出：1.對(duì)優(yōu)先類用氣項(xiàng)目，鼓勵(lì)地方各級(jí)人民政府及相關(guān)部門在規(guī)劃、用地、融資、財(cái)稅等方面給予政策支持。2.天然氣利用限制類領(lǐng)域?yàn)椴焕谫Y源和能源節(jié)約，不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，或存在低水平重復(fù)建設(shè)，應(yīng)禁止新建（及已建產(chǎn)能不再擴(kuò)建）的天然氣利用方向。3.天然氣利用禁止類為不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，嚴(yán)重浪費(fèi)天然氣資源、不符合能源革命要求，需要采取政策措施予以淘汰的天然氣利用方向。4.提高天然氣商品率，加強(qiáng)工業(yè)排放氣回收。嚴(yán)控排空浪費(fèi)。高含二氧化碳的天然氣（二氧化碳含量20%以上）可根據(jù)其特點(diǎn)實(shí)施綜合開發(fā)利用。加快天然氣利用項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)和裝備自主化，鼓勵(lì)應(yīng)用先進(jìn)工藝、技術(shù)和設(shè)備。加強(qiáng)液化天然氣冷能利用。5.本辦法自2024年8月1日起施行。國家發(fā)展改革委2012年10月14日發(fā)布的《天然氣利用政策》（國家發(fā)展改革委令第15號(hào)）同時(shí)廢止。
二、行業(yè)技術(shù)專利
中國石油取得CN112903051B專利技術(shù)，該專利技術(shù)能夠通過計(jì)算機(jī)設(shè)備與測(cè)試裝置之間的交互，獲取濕天然氣當(dāng)前周期內(nèi)測(cè)量參數(shù)的變化率，從而根據(jù)變化率監(jiān)測(cè)濕天然氣是否處于穩(wěn)定流動(dòng)狀態(tài)；申請(qǐng)了一項(xiàng)天然氣生產(chǎn)經(jīng)營策略推薦方法及裝置專利技術(shù)，該專利技術(shù)能夠逐步提高策略推薦被采納的準(zhǔn)確度；申請(qǐng)了一項(xiàng)天然氣供給路徑確定方法及裝置專利技術(shù)，能夠快速確定最短路徑和備選路徑，無需人工干預(yù)，成本低，效率高。
秦川物聯(lián)申請(qǐng)了一項(xiàng)物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)庠O(shè)施專利技術(shù)，該技術(shù)能全面評(píng)估燃?xì)馀撌抑懈鱾€(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位的風(fēng)險(xiǎn)情況；申請(qǐng)了一項(xiàng)物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)庑孤＠?，?shí)現(xiàn)對(duì)即將受威脅區(qū)域進(jìn)行提前預(yù)警；申請(qǐng)了一項(xiàng)智慧燃?xì)夤芫W(wǎng)附屬設(shè)施維護(hù)方法與物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)專利技術(shù)，能夠有效管理和維護(hù)燃?xì)夤芫W(wǎng)附屬設(shè)施；申請(qǐng)了一項(xiàng)智慧燃?xì)夤芫W(wǎng)附屬結(jié)構(gòu)安全維保管理方法與物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)專利技術(shù)，該技術(shù)能夠更加有效的監(jiān)管燃?xì)夤芫W(wǎng)附屬結(jié)構(gòu)的健康狀態(tài)。
中國石化華北油氣分公司勘探開發(fā)研究院研發(fā)的“一種新投產(chǎn)氣井儲(chǔ)層傷害評(píng)價(jià)方法”獲得國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利授權(quán)。該發(fā)明專利通過簡(jiǎn)單分析儲(chǔ)層流動(dòng)性及計(jì)算目標(biāo)儲(chǔ)層的原始地層壓力、井底靜壓等，能夠得到由儲(chǔ)層傷害造成的儲(chǔ)層壓力損失，進(jìn)而定量評(píng)價(jià)新投產(chǎn)氣井的儲(chǔ)層傷害程度。這一方法避免了額外的試井作業(yè)或復(fù)雜試驗(yàn)，更加簡(jiǎn)便、快速，解決了現(xiàn)有氣井儲(chǔ)層傷害評(píng)價(jià)方法較為復(fù)雜、耗時(shí)長(zhǎng)的問題，為致密氣藏合理開發(fā)提供了技術(shù)支撐。
深圳燃?xì)馍暾?qǐng)一項(xiàng)LNG儲(chǔ)罐供液裝置專利技術(shù)，該技術(shù)可提升加氣工作效率；取得了一項(xiàng)CN221055244U專利，該技術(shù)能夠提高提供高品位熱能過程的經(jīng)濟(jì)性。
華帝股份取得了一項(xiàng)外火蓋及燃燒器專利技術(shù)，該技術(shù)有助于燃?xì)獬浞譄裏岣呒訜嵝屎陀脩趔w驗(yàn)感；取得了一項(xiàng)熱交換裝置及燃?xì)鉄崴鲗＠夹g(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)換熱主體結(jié)構(gòu)表面的散熱，且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，成本較低，結(jié)構(gòu)緊湊。
金卡智能申請(qǐng)一項(xiàng)燃?xì)獗頊y(cè)試技術(shù)相關(guān)專利技術(shù)，能夠提升燃?xì)獗順?biāo)況誤差測(cè)試的準(zhǔn)確性和效率；取得了一項(xiàng)內(nèi)置過濾裝置的電子式燃?xì)獗韺＠夹g(shù)，能夠簡(jiǎn)化了過濾結(jié)構(gòu)并提高過濾效果。
三花智控申請(qǐng)了一種燃?xì)忾y專利技術(shù)，該專利技術(shù)能夠相對(duì)提升開閥能力；取得了一項(xiàng)電磁線圈裝置及其燃?xì)忾y專利技術(shù)，采用此專利技術(shù)能夠提升加工效率。
威星智能申請(qǐng)了一項(xiàng)超聲波燃?xì)獗碛?jì)量通道專利技術(shù)，能夠避免因?qū)挾葏?shù)造成的誤差放大；老板電器申請(qǐng)了一項(xiàng)燃?xì)鉄崴鲗＠?，該技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)自學(xué)習(xí)用戶的實(shí)際用水習(xí)慣曲線，并調(diào)節(jié)控制燃?xì)鉄崴髁憷渌δ艿念A(yù)約參數(shù)，避免資源浪費(fèi)的同時(shí)，提高了用戶的使用體驗(yàn)；滄州明珠取得一種燃?xì)夤艿浪芰锨蜷y專利技術(shù)，該技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)雙重密封防止氣體泄漏。
三、行業(yè)財(cái)經(jīng)要聞
○ 近日，水發(fā)燃?xì)獍l(fā)布2023年年報(bào)。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入320,114.55萬元，比上年同期減少26,361.43萬元，降低7.61%。歸屬于上市公司股東凈利潤7,239.50萬元，比上年同期增加1,888.39萬元，增長(zhǎng)35.29%?；久抗墒找?.16元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率4.43%。
○2024年5月31日，沙特阿美完成了對(duì)巴基斯坦天然氣石油公司40%的股權(quán)收購。沙特阿美通過此次股權(quán)收購，進(jìn)一步拓展了該公司在全球零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展。值得一提的是，本次收購是沙特阿美首次進(jìn)入巴基斯坦燃料零售市場(chǎng)，有助于公司在國際范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)下游產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)戰(zhàn)略。
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沙特阿拉伯國家石油公司是世界最大的石油生產(chǎn)公司和世界第六大石油煉制商。公司主要從事石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、煉制、運(yùn)輸和銷售等業(yè)務(wù)，擁有世界最大的陸上油田和海上油田。巴基斯坦天然氣石油有限公司是一家多元化的下游燃料、潤滑油和便利店運(yùn)營商，是巴基斯坦最大的成品油零售和倉儲(chǔ)公司之一。
○ 中泰股份發(fā)布回購公司股份進(jìn)展的公告。截至2024年5月31日，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份3,397,450股，占公司目前總股本的0.89%，最高成交價(jià)格13.56元/股，最低成交價(jià)格為12.89元/股，成交總金額為45,460,087.50元（不含交易費(fèi)用）。
○ 德龍匯能發(fā)布回購公司股份的進(jìn)展公告。截至2024年5月31日，公司以自有資金通過股票回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施回購股份數(shù)量3,226,800股，約占公司目前總股本的0.8998%，最高成交價(jià)為5.88元/股，最低成交價(jià)為4.60元/股，成交總金額為16,998,909.00元（不含交易費(fèi)用）。
○ 新奧股份發(fā)布以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份的進(jìn)展公告。2024 年 5 月，公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購股份 4,188,100 股，占公司總股本的比例為 0.1352%，購買的最高價(jià)為 18.55 元/股、最低價(jià)為 18.08 元/股，支付的金額為 77,114,148.00 元（不含交易費(fèi)用）。截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累計(jì)回購股份 8,883,800 股，占公司總股本的比例為 0.2867%，購買的最高價(jià)為 19.41 元/股、最低價(jià)為 17.38 元/股，已支付的總金額為 163,554,107.00 元（不含交易費(fèi)用）。
圖片來源 | 國際能源網(wǎng) | 侵刪
○ 洪通燃?xì)獍l(fā)布以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份的進(jìn)展公告。公告稱，2024 年 5 月，公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購股份 0 股。截至 2024 年 5月月底，公司已累計(jì)回購股份 2,103,358 股，占公司總股本的比例為 0.74%，購買的最高價(jià)為 8.13 元/股、最低價(jià)為 6.46 元/股，已支付的總金額為 14,723,289.72元（不含交易傭金等交易費(fèi)用）。
○ 阿布扎比國家石油公司已成功購入美國NextDecade公司位于得克薩斯州的Rio Grande液化天然氣（LNG）項(xiàng)目一期11.7%的股權(quán)。此次收購標(biāo)志阿布扎比國油在低碳LNG生產(chǎn)領(lǐng)域邁出了重要一步。此外，阿布扎比國油還與NextDecade公司簽訂了一項(xiàng)為期20年的LNG供應(yīng)協(xié)議，進(jìn)一步鞏固了雙方的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展不僅關(guān)系到國家能源安全和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，更與億萬民眾的生活質(zhì)量息息相關(guān)。通過本報(bào)告的梳理，我們可以看到，政策的有力支持和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，為燃?xì)庑袠I(yè)的穩(wěn)健前行提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望未來，隨著更多智能化、綠色化的技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用，燃?xì)庑袠I(yè)必將迎來更加繁榮的明天。
*該報(bào)告同時(shí)在公眾號(hào)、雪球號(hào)、今日頭條、知乎等平臺(tái)發(fā)布，感謝您的關(guān)注。
