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一、行業(yè)重點(diǎn)政策
2024年4月，我國燃?xì)庑袠I(yè)迎來了一系列重要政策調(diào)整與指導(dǎo)，這些政策不僅為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障，也為各大燃?xì)馄髽I(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
在當(dāng)前全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，天然氣作為一種清潔、高效的能源，其在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重不斷上升。為了促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，我國政府出臺(tái)了一系列政策措施，包括加大天然氣勘探開發(fā)力度、完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施、推動(dòng)天然氣市場化改革等。這些政策的實(shí)施，為燃?xì)庑袠I(yè)的快速發(fā)展提供了有力支撐。
○ 福建省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于公開征求《福建省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》（征求意見稿）修改意見的通知。其中天然氣方面指出，持續(xù)增加天然氣生產(chǎn)供應(yīng)，新增天然氣優(yōu)先保障居民生活。完善天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，加強(qiáng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
○ 廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案的通知。其中天然氣、燃?xì)夥矫嬷赋觯?.以市場化方式推動(dòng)LNG動(dòng)力船舶應(yīng)用，逐步擴(kuò)大電動(dòng)、綠色甲醇動(dòng)力等新能源船舶應(yīng)用范圍。2.推動(dòng)電動(dòng)自行車電池、燃?xì)庥镁叩戎匾M(fèi)品質(zhì)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施。組織制定電梯主要零部件報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督燃?xì)獬溲b單位嚴(yán)格執(zhí)行燃?xì)鈿馄繄?bào)廢規(guī)定。依法查處生產(chǎn)、銷售不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的違法行為。持續(xù)開展電動(dòng)自行車專項(xiàng)整治行動(dòng)。3.加快推進(jìn)燃?xì)獾壤匣艿栏赂脑?，運(yùn)行年限滿20年的燃?xì)夤艿缿?yīng)改盡改。
○ 四川省巴中市人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)巴中市碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知。其中天然氣方面提出：加大天然氣勘探開發(fā)力度。大力實(shí)施“氣化巴中”行動(dòng)，推動(dòng)中石油、中石化等企業(yè)加大巴中天然氣（頁巖氣）、頁巖油勘探開發(fā)，加快探明儲(chǔ)量提高產(chǎn)能產(chǎn)量。
○ 吉林省發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《吉林省關(guān)于推動(dòng)降低非居民燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi)的指導(dǎo)意見》的通知。其中指出：1.市場主體數(shù)量多、投資小見效快的小型餐飲用戶，有合法固定經(jīng)營場所，用氣燃具不超過2臺(tái)，單個(gè)燃燒器額定熱負(fù)荷不超過46kW，額定熱負(fù)荷總量不超過139kW（用氣量約在14Nm?/h）的，采取燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi)用由用戶、政府與燃?xì)馄髽I(yè)共同分擔(dān)。2.為鼓勵(lì)小型餐飲用戶加快“瓶改管”進(jìn)度，針對(duì)2024年12月底前主動(dòng)配合完成“瓶改管”的用戶，可由各市（州）、縣（市、區(qū)）政府在用戶灶具更換或使用燃?xì)赓M(fèi)用等方面進(jìn)行補(bǔ)貼激勵(lì)，具體由各市（州）、縣（市、區(qū)）政府制定。3.構(gòu)建完善燃?xì)夤こ贪惭b競爭性市場體系，支持其他非居民用戶，通過市場競爭，自主選擇施工安裝單位，降低總體安裝費(fèi)用水平。4.加強(qiáng)對(duì)燃?xì)獍惭b市場的監(jiān)管，規(guī)范燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)行為。5.鼓勵(lì)實(shí)施靈活多樣付費(fèi)方式，減輕用戶一次性資金投入的負(fù)擔(dān)。6.建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)理順價(jià)格矛盾。
○ 山東省濟(jì)南市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)濟(jì)南市城鎮(zhèn)燃?xì)馔话l(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的通知。其中明確指出，根據(jù)城鎮(zhèn)燃?xì)馔话l(fā)事件危害程度、波及范圍等情況，《應(yīng)急預(yù)案》由高至低依次劃分為特別重大（Ⅰ級(jí)）、重大（Ⅱ級(jí)）、較大（Ⅲ級(jí)）、一般（Ⅳ級(jí)）4個(gè)級(jí)別。全市天然氣優(yōu)先保障供應(yīng)順序?yàn)椋壕用裆钣脷狻哺＠脩粲脷狻步煌ㄜ囕v用氣—商業(yè)用戶用氣—工業(yè)生產(chǎn)用氣。預(yù)警分級(jí)方面，城鎮(zhèn)燃?xì)馔话l(fā)事件預(yù)警級(jí)別由高至低分為特別重大、重大、較大、一般4個(gè)級(jí)別，依次用紅色、橙色、黃色、藍(lán)色表示。《應(yīng)急預(yù)案》要求，突發(fā)事件發(fā)生后，所在區(qū)縣政府應(yīng)當(dāng)立即核實(shí)并于20分鐘內(nèi)以電話形式、45分鐘內(nèi)以書面形式向市指揮部辦公室、市政府報(bào)告。此外，當(dāng)氣源供應(yīng)不足影響正常供氣時(shí)，供應(yīng)保障組應(yīng)當(dāng)及時(shí)與上游供氣單位對(duì)接，協(xié)調(diào)加大燃?xì)夤?yīng)量。按照“保民用、保公用、保重點(diǎn)”原則，暫時(shí)停止對(duì)工業(yè)用戶供氣，壓減商業(yè)用戶供氣量，啟動(dòng)應(yīng)急儲(chǔ)備氣源，最大限度保障居民、醫(yī)院、學(xué)校、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)用戶基本用氣需求，具體由各供氣企業(yè)按照本單位壓減方案執(zhí)行。
○ 上海市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布關(guān)于調(diào)整本市非居民天然氣銷售基準(zhǔn)價(jià)格的通知。該通知指出，根據(jù)《關(guān)于完善本市非居民天然氣用戶上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制的通知》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市天然氣上游氣源價(jià)格變動(dòng)情況，決定調(diào)整非居民用戶天然氣銷售基準(zhǔn)價(jià)格。 自2024年5月1日起執(zhí)行。實(shí)際銷售價(jià)格以政府制定的基準(zhǔn)價(jià)格為基礎(chǔ)，由供應(yīng)企業(yè)在上下5%的浮動(dòng)幅度內(nèi)確定。
睿信咨詢研究院認(rèn)為：加大天然氣勘探開發(fā)力度將為燃?xì)馄髽I(yè)提供更多的氣源保障，降低企業(yè)的采購成本；完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施將提高天然氣的供應(yīng)能力和穩(wěn)定性，為燃?xì)馄髽I(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)營環(huán)境；推動(dòng)天然氣市場化改革將促進(jìn)市場競爭和活力，為燃?xì)馄髽I(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。
天然氣市場化改革也將帶來一定的挑戰(zhàn)。一方面，市場競爭加劇將迫使燃?xì)馄髽I(yè)提高服務(wù)質(zhì)量和降低運(yùn)營成本；另一方面，價(jià)格波動(dòng)也將對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生一定影響。此外，隨著國家對(duì)環(huán)保要求的提高，燃?xì)馄髽I(yè)還需要加大環(huán)保投入和治理力度，以確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
二、行業(yè)技術(shù)專利
中國石油申請(qǐng)了一項(xiàng)天然氣項(xiàng)目保持和改良土壤功能補(bǔ)償價(jià)值核算方法專利，能準(zhǔn)確計(jì)算保持和改良土壤功能補(bǔ)償價(jià)值；申請(qǐng)了一項(xiàng)天然氣供應(yīng)鏈生產(chǎn)運(yùn)行預(yù)警專利技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)天然氣供應(yīng)鏈的生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行預(yù)警；申請(qǐng)了一項(xiàng)天然氣客戶用氣負(fù)荷預(yù)測專利技術(shù)，能夠提高用氣負(fù)荷預(yù)測準(zhǔn)確性；申請(qǐng)了一項(xiàng)天然氣水合物開采立管力學(xué)響應(yīng)專利，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)天然氣水合物開采立管力學(xué)響應(yīng)進(jìn)行科學(xué)準(zhǔn)確地確定；申請(qǐng)了一項(xiàng)多目標(biāo)決策專利技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)天然氣整體產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)經(jīng)營管理在計(jì)劃制定方面的量化分析；取得了一項(xiàng)天然氣管網(wǎng)輸送路徑匹配方法專利技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)更加高效合理地規(guī)劃和匹配天然氣的輸送路徑；申請(qǐng)了一種天然氣集輸鋼制管道適應(yīng)性評(píng)價(jià)方法及裝置專利技術(shù)，能夠使評(píng)價(jià)結(jié)果更加合理可靠且全面；申請(qǐng)了一項(xiàng)天然氣分叉埋地管道振動(dòng)模擬專利技術(shù)，有助于優(yōu)化維修周期，降低維修成本。
華創(chuàng)股份申請(qǐng)了一種天然氣自動(dòng)加熱系統(tǒng)及方法專利技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)天然氣的加熱控制更精準(zhǔn)，避免造成資源的浪費(fèi)；致遠(yuǎn)新能申請(qǐng)了一項(xiàng)液化天然氣高壓直噴供氣系統(tǒng)耐久測試平臺(tái)專利技術(shù)，能夠保證產(chǎn)品穩(wěn)定可靠，縮短開發(fā)周期；華帝股份申請(qǐng)一項(xiàng)燃?xì)獗壤y控制方法和裝置專利技術(shù)，能使燃?xì)獗壤y處于火焰的燃燒效率和煙氣的排放效率最好的目標(biāo)比例閥開度；秦川物聯(lián)申請(qǐng)了一項(xiàng)智慧燃?xì)夤艿狸帢O保護(hù)智能檢測方法和物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)專利技術(shù)，能夠提高管道電位的精度。
○ 2024年4月1日，塔里木油田實(shí)驗(yàn)檢測研究院對(duì)自研的油基泥漿高溫高壓電穩(wěn)定性測定儀進(jìn)行安裝調(diào)試。經(jīng)測試，該儀器運(yùn)行平穩(wěn)、性能優(yōu)異，基本達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，標(biāo)志著塔里木油田具備了高溫、高壓和超深工況下檢測油基泥漿電穩(wěn)定性的能力，填補(bǔ)了行業(yè)空白。油基泥漿高溫高壓電穩(wěn)定性是保障深井使用油基泥漿質(zhì)量的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，性能如果不符合要求，會(huì)使鉆井作業(yè)存在重大安全隱患。當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)采用的常溫常壓測定儀面對(duì)苛刻工況，無法真實(shí)反映數(shù)據(jù)。2023年以來，為滿足塔里木油田“三超”井油基泥漿電穩(wěn)定性的檢測需求，塔里木油田實(shí)驗(yàn)檢測研究院自研一套油基泥漿高溫高壓電穩(wěn)定性測定儀，使檢測技術(shù)取得新突破，攻克了油基泥漿電穩(wěn)定性檢測的難題。該儀器由油基泥漿電穩(wěn)定性測量系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、增壓系統(tǒng)、安全泄壓系統(tǒng)、自動(dòng)化操作系統(tǒng)6部分組成，可在220攝氏度和10兆帕壓力條件下檢測油基泥漿的電穩(wěn)定性，合理降低鉆井成本。
○ 近日，航天能源區(qū)域計(jì)量技術(shù)取得新的應(yīng)用突破，適合區(qū)域計(jì)量的SG-TCU新產(chǎn)品與用戶計(jì)量表具數(shù)據(jù)對(duì)比結(jié)果相差1.06%，表明該技術(shù)產(chǎn)品在基本不具備直管段的現(xiàn)場環(huán)境下的計(jì)量精度又取得了重大進(jìn)步。作為國內(nèi)首款可適應(yīng)燃?xì)鈪^(qū)域調(diào)壓站內(nèi)狹小空間安裝且無需市電的區(qū)域計(jì)量產(chǎn)品可完美解決小區(qū)調(diào)壓站無市電、內(nèi)部空間狹小直管段長度有限等問題并可滿足燃?xì)夤镜统杀緟^(qū)域計(jì)量管理需求。該產(chǎn)品采用極低功耗和本安防爆設(shè)計(jì)，可實(shí)現(xiàn)壓力、溫度、差壓、標(biāo)況瞬時(shí)流量 、標(biāo)況累積流量、泄漏、門禁、切斷等數(shù)據(jù)采集與遠(yuǎn)傳。結(jié)構(gòu)小巧、安裝便捷，現(xiàn)場安裝時(shí)長不超過1小時(shí)，極大減少了安裝作業(yè)對(duì)現(xiàn)場的影響。使用壽命與調(diào)壓器同壽命，免維護(hù)。
三、行業(yè)財(cái)經(jīng)要聞
2024年4月19日，貴州燃?xì)獍l(fā)布2023年年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)天然氣銷售 16.24 億立方米，同比增長 3.06%；完成營業(yè)收入 60.98 億元，同比下降 1.06%；公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 1.37 億元，同比增長 531.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 0.78 億元，同比增長 206.33%。報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額 107.73 億元，同比增長 4.50%；凈資產(chǎn) 40.40 億元，同比增長 9.34%；歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn) 31.36 億元，同比增長 6.71%。
近日，成都燃?xì)獍l(fā)布2023年年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)持續(xù)向好，主要經(jīng)營指標(biāo)再創(chuàng)新高，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 517,282.32 萬元，同比增加33,738.21 萬元，增幅 6.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 52,613.05 萬元，同比增加3,458.05 萬元，增幅 7.03%。
公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)涵蓋城市燃?xì)?、車用燃?xì)夤?yīng)，燃?xì)饨玉g、輸配、管理，燃?xì)夤こ桃?guī)劃、設(shè)計(jì)、施工安裝等。公司全年向經(jīng)營區(qū)域供應(yīng)燃?xì)夤灿?jì) 16.95 億 m3，銷氣量穩(wěn)中有升，較上年同期上漲2.60%。
四、重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)
4月1日，在坐落柴達(dá)木盆地北緣、海拔近3000米的青海油田馬北油氣田，馬北儲(chǔ)氣庫項(xiàng)目部正式掛牌成立——全世界海拔最高、青藏高原首座儲(chǔ)氣庫地下鉆探、地面建設(shè)及其相關(guān)配套工程全面開工，項(xiàng)目綜合管控運(yùn)行等工作同步啟動(dòng)。
揭牌儀式上，建設(shè)方就儲(chǔ)氣庫全面開工建設(shè)后，抓實(shí)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格落實(shí)承建方、監(jiān)督監(jiān)理方等各方責(zé)任作出安排。青海油田采氣二廠領(lǐng)導(dǎo)表示，聚全廠之力推進(jìn)儲(chǔ)氣庫建設(shè)，同步成立項(xiàng)目部臨時(shí)黨組織，形成黨建引領(lǐng)項(xiàng)目建設(shè)新動(dòng)能，是青藏高原首座儲(chǔ)氣庫正式掛牌建設(shè)的一個(gè)亮點(diǎn)。
青海油田馬北儲(chǔ)氣庫 | 圖片來源于網(wǎng)絡(luò)（侵刪）
青海油田是我國四大氣區(qū)之一，地處高海拔極寒涉藏地區(qū)，周邊用戶對(duì)天然氣的需求季節(jié)性變化較大。建設(shè)儲(chǔ)氣庫，夏秋季天然氣市場需求量下降時(shí)將采出的天然氣注入地下儲(chǔ)存，冬春季天然氣需求量上升時(shí)再采出來供應(yīng)市場，是解決天然氣生產(chǎn)和需求時(shí)間與空間矛盾的科學(xué)有效之舉。
馬北油氣田發(fā)現(xiàn)于2003年，是青海油田在柴達(dá)木盆地北緣尋求突破的主戰(zhàn)場之一，具有構(gòu)造簡單、蓋層封閉性好、埋深適中、儲(chǔ)層物性佳、水體能量弱等特征，適宜儲(chǔ)氣庫建設(shè)。按照國家和中國石油的總體部署，馬北儲(chǔ)氣庫是全國東北、華北、西北、西南、中西部和中東部六大儲(chǔ)氣調(diào)峰中心的有機(jī)組成部分，注氣氣源來自澀北等主力氣田青海油田自產(chǎn)氣，設(shè)計(jì)工作氣量約為2.61億方，建成后將為青藏甘寧四?。▍^(qū)）天然氣供給調(diào)峰、應(yīng)急供氣和青海氣區(qū)穩(wěn)定生產(chǎn)發(fā)揮積極作用，戰(zhàn)略地位和意義十分重要。
4月1日，石化油服發(fā)布公告，公司全資子公司石油工程建設(shè)公司成功中標(biāo)國家管網(wǎng)川氣東送二線天然氣管道工程川渝鄂段（銅梁-潛江）干線工程一、三、四標(biāo)段，中標(biāo)總里程592.8公里，累計(jì)合同額33.78億元。
4月2日，據(jù)中國石化西南石油局消息，今年一季度，該局全力高效推進(jìn)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)，日產(chǎn)天然氣超2900萬立方米，生產(chǎn)天然氣25.35億立方米，同比增長13.9%；銷售天然氣23.44億立方米，同比增長13.5%，創(chuàng)歷史新高。
據(jù)中國石化報(bào)4月9日?qǐng)?bào)道，煉化工程集團(tuán)和西班牙TR公司組成的聯(lián)合體簽約沙特阿美Riyas NGL（天然氣凝析液）分餾EPC項(xiàng)目。該項(xiàng)目是煉化工程集團(tuán)在沙特地區(qū)中標(biāo)的最大金額的EPC項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于沙特東部省的Riyas地區(qū)，主要工作內(nèi)容包括兩套25.5萬桶/日的天然氣凝析液分餾裝置和配套系統(tǒng)單元，是世界級(jí)天然氣處理項(xiàng)目。工作范圍為設(shè)計(jì)、采購、施工和開車支持。自2022年6月以來，煉化工程集團(tuán)組織廣州工程公司高效開展該項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)工作。2023年10月底，聯(lián)合體在西班牙馬德里成功舉行項(xiàng)目開工會(huì)，由廣州工程公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。
4月17日，中國石油工程建設(shè)有限公司西南分公司設(shè)計(jì)的媽灣電廠升級(jí)改造項(xiàng)目—天然氣管道接入工程“大鏟島至媽灣電廠供氣專線EPC項(xiàng)目”4735米陸海定向鉆穿越成功，刷新了世界最長陸海定向鉆穿越、管徑600mm以上最長定向鉆穿越、天然氣管道最長定向鉆穿越等三項(xiàng)世界紀(jì)錄，是西南分公司繼錢塘江、磨刀門、崖門水道之后再次刷新的定向鉆世界紀(jì)錄。
4月24日，國內(nèi)最大液化天然氣（LNG）儲(chǔ)備基地——中國海油鹽城“綠能港”一期擴(kuò)建工程6座全球單罐容量最大27萬立方米LNG儲(chǔ)罐順利完成珍珠巖填充施工作業(yè)，標(biāo)志著國內(nèi)首批27萬立方米LNG儲(chǔ)罐群完成主體施工，為超大型LNG儲(chǔ)罐的批量化、規(guī)?；?、集約化建設(shè)提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。
4月23-25日， 中國石油國際事業(yè)公司主辦的“土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦和中國四國天然氣管道運(yùn)行協(xié)調(diào)委員會(huì)第三十次會(huì)議”在廈門順利召開，股份公司副總經(jīng)濟(jì)師、公司執(zhí)行董事出席會(huì)議并代表會(huì)議主辦方致歡迎辭，表示國際事業(yè)公司作為中國石油的國際貿(mào)易專業(yè)公司，愿與中亞各國企業(yè)伙伴進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏，攜手在構(gòu)建互聯(lián)互通的能源保障體系中發(fā)揮重要作用。
4月28日，南通中集太平洋海洋工程有限公司為中海油能源發(fā)展股份有限公司旗下海洋石油陽江實(shí)業(yè)有限公司建造的12000方LNG運(yùn)輸加注船“海洋石油302”在中集太平洋海工東區(qū)碼頭順利交付。
睿信咨詢研究院認(rèn)為，政策的有力支撐與市場化改革的深入，為燃?xì)馄髽I(yè)帶來了成本降低、服務(wù)質(zhì)量提升和市場活力增強(qiáng)的多重利好。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)，如中國石油在天然氣項(xiàng)目、供應(yīng)鏈管理、客戶用氣負(fù)荷預(yù)測等方面的專利申請(qǐng)，以及華創(chuàng)股份、致遠(yuǎn)新能等企業(yè)的專利技術(shù)，都為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。
青海油田馬北儲(chǔ)氣庫的建設(shè)、石化油服中標(biāo)的天然氣管道工程等，進(jìn)一步凸顯了燃?xì)庑袠I(yè)在國家能源安全和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位。展望未來，燃?xì)庑袠I(yè)將繼續(xù)在保障能源安全、促進(jìn)環(huán)保、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，同時(shí)也將面臨市場競爭加劇和價(jià)格波動(dòng)等挑戰(zhàn)。
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